قهرمان المپیک و جنگ جهانی دوم، لوییس زمپرینی که مرتبا دچار کابوس‌هایی از تجربیات وحشتناکش می‌شود، با زن جوانی به نام سینتیا اپل‌وایت آشنا می‌شود که به همسرش تبدیل می‌شود. شیاطین شخصی زمپرینی به زودی به تهدیدی برای از بین بردن ازدواجش تبدیل می‌شوند تا اینکه او سخنان انرژی‌بخش بیلی گراهام را در سال ۱۹۴۹ می‌شنود.

«درخت کوچک» پسربچه ۸ ساله از قوم چروکی است که در دوران رکود بزرگ، والدینش را از دست می‌دهد و زندگی با پدربزرگ و مادربزرگ بومی خود را آغاز می‌کند تا حکمت و سبک زندگی چروکی‌ها را بیاموزد.